3 年前
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国立爱丽丝研究机关学园本部不同于一般的学园，只招收具备特殊能力的学生，这种能力被称之为“爱丽丝”。因为好友今井萤（钉宫理惠 配音）转学从乡间来到了城里的爱丽丝学园，无论如何也不想和萤分开的佐仓蜜柑（植村加奈 配音）因此离家出走，跟随萤来到了学园。但没有超能力的她根本无法进入，被学院老师鸣海先生（石田彰 配音）救助后，意外地开发了蜜柑的超能力，于是，机缘巧合下，蜜柑也进入了爱丽丝学园，达成了她和萤在一起的愿望。
新学校的生活有喜有忧。蜜柑所具备的超能力被同学嗤笑为最无用能力，和其搭档的又是问题少年日向枣（朴璐美 配音），不能见相依为命的爷爷，在各种挫折困难面前，蜜柑依然乐观应对，逐渐赢得了大家的喜欢，也收获了和枣的爱情，但前路依旧有各种困难在等着他们……。故事发生在1986年的法国塞纳河畔，年轻的摄影师让（西里尔·科拉尔 Cyril Collard 饰）得知自己患上了艾滋病，这使他十分的抑郁。在人生的最低谷，让遇见了名为劳拉（罗曼娜·波琳热 Romane Bohringer 饰）的女孩，劳拉疯狂的喜欢上了让，尽管让坦言自己喜欢同性，可劳拉表示自己并不在意。
某日，让遇见了高大帅气的橄榄球运动员萨米（卡洛斯·洛佩兹 Carlos López 饰），相互吸引的两人很快就走到了一起，开始了甜蜜的同居生活。当劳拉发现了萨米的存在后，爱让至深的她崩溃了，萨米也离开了让。糟糕的现状令让不断的沉沦着，唯有酒精和毒品能够给他带来一丝丝的慰藉，很快，让的生命走到了尽头。。
