15 年前
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拥有棕色皮毛的巧克力碳是一条美丽可爱的迷你道格拉斯雌犬，此前她不慎吃了一朵神奇之花，结果意外拥有了说话的能力。当然这个秘密只有她最信赖的小主人奈绪知道，这个神奇的本领更令她们成为无话不说的好朋友。奈绪有一个羞涩的小秘密，她偷偷暗恋着隔壁班的帅气男孩有马，虽然经常在遛狗时候能够遇见，也会面对面的聊天，却无论如何无法向对方表达心意。当看到有马和别的女孩快乐交谈时，奈绪只能默默离开，将心中的怨闷发泄在巧克力碳的身上。第二天一早，奈绪向巧克力碳道歉，却发现她们再也无法用彼此都了解的语言交谈了…… 本片根据武内こずえ的漫画原作改编。。美丽纯洁的川浪良子（山口百惠 饰）是从北海道来至东京谋生的芭蕾舞演员，但为了照顾年迈多病的母亲，她不得不放弃钟爱的芭蕾，转而在一家低级夜总会跳舞赚钱。某个夜晚，她邂逅同样来自老家的年轻男子北村明夫（三浦友和 饰）。两个在大都会闯荡且满身伤痕的人儿惺惺相惜，于是相约次日一同离开东京，回到北海道展开新的生活。此前明夫曾被黑心商人江藤（高橋昌也 饰）赖掉1000万日元款项，他偷偷潜入江藤的办公室把钱偷回。在良子的劝说下，明夫决定将钱送回，以清白之身离开东京。然而，两人却因此卷入一起杀人事件之中……
本片根据William Irish的原作改编，为“红色系列”的最后一部（共10部），也是山口百惠告别舞台的纪念之作。。
