6 年前
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迈克尔（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位非常优秀的火箭科学家，同时也是国家重点保护的珍贵人才。莎拉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）是迈克尔的助手，同时也是他的未婚妻，某日，两人共同前往哥本哈根，去参加在那里举办的研讨会。 在哥本哈根的日子里，迈克尔的行为举止表现的非常的怪异，就连向来能够理解他的莎拉都感到百思不得其解，他的所有诡异行为只有一个解释，那就是他要背叛自己的国家，逃往东德。为了弄清楚事情的真相，莎拉开始了对于迈克尔的调查，哪知道最终，莎拉选择了和迈克尔一起叛逃。这对夫妻的行为背后，有着不为人知的目的。。在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人进行攻击。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。
