21 年前
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Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。查理（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）父亲去世，留下了300万美元的遗产。然而令他意外的是，遗产全部给了一个他不认识的哥哥雷蒙（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）。雷蒙的名字查理从没听过，这个事件让他气愤不已。他决定前去寻找哥哥。谁知雷蒙的住处就在一个精神病院里，原来他自幼患有自闭症，母亲去世后就被送到精神病院治疗。查理心中有了算计，他把雷蒙带出精神病院，企图骗他出让遗产。
雷蒙的生活习惯奇异，活在自己的幻想世界里，有很多离奇古怪的行为。并且，查理在共处中发现了雷蒙惊人的记忆能力，他试着利用哥哥过目不忘的本领去赌场上试一下身手，赢得了一大笔奖金，使查理足以摆脱穷困生活。而令查理收获更大的是，他还获得了慢慢升温的亲情，这种手足情远远胜过了他原先图谋的300万的遗产。。一次回国，吴浩在街边整理车背箱时，不经意间被警察追逃的毒贩猛撞了一下，毒贩乘吴浩不注意时将毒品包扔在吴浩车子后备箱里，随即暗自记下吴浩的车牌号码，而一旁的吴浩却并没有注意到毒贩的动作。丢失毒品的事被黑帮老大知道。于是，毒贩带领一批人对吴浩展开了追杀。这天，吴浩开车在路上却突然碰到一个年轻小伙碰瓷，和年轻小伙理论，路过的冉冉看见小伙倒地误以为吴浩是肇事司机，想要推卸责任。于是上前与吴浩理论，俩人吵了起来。在俩人争吵中碰瓷者意欲偷走吴浩的包，被冉冉看见，冉冉这才反映过来是自己误会了吴浩，贩毒团伙手拿各类凶器将吴浩、冉冉俩人围攻。无奈之下，俩人逃进深山。冉冉一再追问缘由，吴浩这才告知她事情整个过程…。
