19 年前
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夏雨饰演的音乐人小柯和姚星彤饰演的马骊若是来自南方某小镇的一对情投意合的恋人，两人怀揣着对艺术的梦想来到北京。对音乐执着的小柯一直怀才不遇，生活的拮据让他不得不四处打杂工，甚至还处处遭人欺辱，这时姚星彤饰演的若尚在校园，她偶遇明道饰演的来大陆寻找创作灵感的台湾画家广末，校园里的朝夕相处，让广末对这个南方女孩若产生了好奇，并邀请若做了他的人体彩绘模特……。男孩卡克的父亲是一名童话小说家，善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝，黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲，卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事，派出了许多爪牙，意在阻挠卡克的行动。
一路上，一匹青色的小马布林克一直不离不弃的跟在卡克的身边，每当卡克遇到了困难举步维艰之时，布林克都会给予卡克勇气和力量。随着时间的推移，卡克离故乡越来越远，离充满了危险和黑暗的目的地越来越近。途中，卡克结识了许多志同道合的朋友们，众人披荆斩棘，携手前进，彼此之间结下了十分深厚的友谊。然而，最终，这些朋友们却一个接着一个的消失了，巨大的打击之下，卡特醒来了，原来这悲伤的一切，都只不过是卡特的一个梦罢了。。这部影片是以喜、怒、哀、乐为主题的四个故事组成。其中一个故事“喜”，在一个阴森的夜里：一位白衣女子突然出现在一个书生家，起初书生很害怕，但却被她的美貌所吸引，与她共度一宵。第二天晚上，书生想把那个女鬼再引来，便到她的墓上请她。谁知那墓是另一个人的，所以引来的是一个相貌奇丑的女鬼。。