4 年前
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新泽西少年丹尼尔（Ralph Macchio 饰）随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中，母亲面对新生活踌躇满志，少年天性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚温暖的沙滩，在那里，丹尼尔遇到了金发小美女艾丽（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）。想要接近艾丽的丹尼尔被姑娘的前男友强尼用空手道狠狠的教训，同样对空手道颇有兴趣的丹尼尔自尊受伤，但是仍未放弃和艾丽的交往，这激起了强尼和一干朋友们对丹尼尔长期的欺侮。万圣节舞会之夜，丹尼尔再次被强尼等人追打，丹尼尔居住的公寓中的维修工宫城（森田则之 Pat Morita 饰）先生及时出现，用空手道击退了强尼。宫城决定用两个月时间训练丹尼尔，令他可以击败强尼并领悟空手道的真谛……。查理（伊恩·基思 Ian Keith 饰）爱上了厨师的女儿艾玛（科琳·格里菲斯 Corinne Griffith 饰），然而，这段感情是注定不会受到众人的祝福的，为了避免东窗事发，查理将艾玛送到了自己的叔叔汉密尔顿（HB·沃纳 H.B. Warner 饰）家。 没过多久，艾玛就识破了查理的谎言，明白自己其实是被后者无情的抛弃了。绝望和愤怒之中，她决定嫁给一直对自己很好的汉密尔顿，可是这段仓促的婚姻很显然并不能给艾玛带来真正的幸福。一天，艾玛结识了名为尼尔森（维克特·凡科尼 Victor Varconi 饰）的军官，为了能够让尼尔森在港口同拿破仑的军队交战，艾玛不惜抛头露面四处奔走，一来二去之间，两人相爱了。。比尔是一位心理医生，所以不仅是老师还帮犯人做心理辅导，在一次上班途中出了车祸，他的右手臂必需截肢，不过因科技进步，于是韦伯医生帮他做手臂移植手术，而且手术相当成功，比尔的身体也恢复的很快，当他回家以后，他开始觉得不对劲，常常有血腥、杀人的画面在他的脑海划过，于是他去做指纹比对，发现这只手是一个杀人犯的手，而且那个杀人犯曾杀过五个人。因此，比尔更是怀疑这样的手术是否会影响他的作习，于是他去找另一个也接受过手臂移植的人，那个人是一位画家，自从他移植了犯人的手之后，他所画的画全都充满了血腥和暴力，另外一名接受双脚移植的病人，自从接受了双脚移植之后，当他开车时，脚常常会突然不听使唤，而差点发生车祸。 马克、雷和比尔都分别拥有犯人查理的四肢，由于比尔在晚上睡觉时会掐他太太的脖子，所以他决定离开家一阵子，当晚他约了马克和雷在酒吧，结果和人起了冲突，比尔神奇的打败...。
