13 年前
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晗玥（刘庭羽 饰）作为年轻的蒲剧演员被师父碧洛（王芳 饰）严苛的训练折磨着，面对碧洛的养育之恩，她虽然不愿意学习碧洛的绝活蒲剧血彩戏，但依然配合着。渐渐的晗玥发现碧落的精神有些不正常，这时心理医生安歌（李威 饰）闯入她的生活，他觉得晗玥精神方面的问题更大。
安歌不停地鼓励晗玥 应该寻找自己的生活，摆脱碧洛的阴影。一天晚上，晗玥终向碧洛表示想放弃练成七窍流血的血彩戏，把蒲剧血彩戏当成生命的碧洛差点将晗玥杀死。
新的一天早上，晗玥面对的却是满脸笑容的碧洛，碧洛说收了一个新徒弟并用了一个晚上的时间就练成了血彩戏，这让晗玥感到万分诡异。
剧场里，晗玥的竞争对手静姝（吕平滢 饰）受到袭击，小桃（常涛 饰）指责这是晗玥干的，晗玥有些恍惚，这时大家发现剧场的大门被反锁了，诡异的袭击再次指向静姝和小桃，最终袭击者正是碧洛，她在与静姝的纠缠中失足摔死在舞台上，小桃则不省人事。
静姝和晗玥彻底成为死敌，临近演出，两人积极备战，安歌则为晗玥的精神状态担忧着......。“我和她相遇了……，和虽然可爱却很‘奇怪’的学姐！” 非常喜欢变戏法，却因为怯场而导致失败率100%！？ 被这样的“学姐”强行要求加入魔术部，结果还被当成“助手”使唤……。 把街头艺人姐弟“阿咲”和“阿正”以及化学部的“斑”都给卷入其中， 学姐今天也精神满满、稍微带些色气地大失败！ 画面太美不敢看但还是想看的笨拙戏法搞笑动画！。From the hottest directors in Horror comes three tales of terror featuring Killer Dolls, Demonic Possession, and Witchcraft at a prestigious Dance Academy. 恐怖片中最炙手可热的导演讲述了三个恐怖故事，分别讲述了 Killer Dolls、Demonic Possession 和著名舞蹈学院的 Witchcraft。。
