24 年前
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弗莱切是个知名的大律师，为获得官司的胜利，他练就一身颠倒是非、扭转黑白的本领，那就是，谎话连连。说谎已经成为了弗莱切的本能反应，就连面对妻子和5岁的儿子麦克斯时都是如此。妻儿也早已习惯了他的作风。
这天，是麦克斯的生日，弗莱切又因事不能来。弗莱切自然又满口谎言编造各种借口。失望的弗莱切许下了他的生日愿望：父亲有一天不能说谎了。神奇的事情发生了！弗莱切真的不能说谎了，他因此洋相连连：差点输掉官司、得罪上司……陷入空前混乱的弗莱切最终如何面对这一切？。从小就立志当医生不愿当公主的珍珠离开了国王叔叔，与贾大波骑士和佐格龙组成了一支云游四海为病人治病疗伤的三人飞行医生团队。他们一路上救治了晒伤的美人鱼、多角的独角兽和打喷嚏的狮子等病人。然而，恶劣的暴风雨天气迫使他们降落在国王的宫殿，珍珠被国王软禁了起来，佐格和贾大波也被士兵们驱逐。。。。年仅19岁的亚当（杰克·奥康奈尔 Jack O'Connell 饰）堪称白痴废柴界的灵魂人物，他老娘搭上黑帮头目皮特（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰），百无一用的无业青年亚当也顺带帮后爹干点儿上不了台面的脏活。可是黑社会对他来说也不那么好混，亚当撞爆皮特的汽车，气的后爹火冒三丈。无奈之下，皮特只得再给亚当安排一项工作，帮助冷漠的独行杀手罗伊（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）担任司机兼助手。面对眼前这个放风、杀人、肢解全部无能且意外状况不断的“黑二代”，罗伊彻底没了脾气。
旅途中，两个有着不同背景的人似乎关系慢慢拉近，但亚当却并不知晓罗伊此行的秘密使命，他们的命运也朝着不可预测的方向展开……。
