23 年前
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无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。
侥幸逃过一劫的小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）和伙伴们发现自己的魔法正在流失，为了拯救精灵谷，她们尾随着萨瑞娜踏上新的冒险之旅……。该片以聂耳、田汉等一批革命先驱代表为主线，全景式展现在中国共产党领导下《义勇军进行曲》从诞生到成为国歌的全过程，同时展现了中国共产党领导中国人民抗击侵略、革命斗争和建设国家的伟大历程。。经过了心脏移植手术，美丽的女陶艺师林嫣（林熙蕾饰）终于恢复健康，但是随之而来事情却让她倍感惶恐。林嫣的陶艺天赋顿然消失，技艺越来越差，而且夜晚经常被噩梦所困扰，甚至出现梦游的症状。种种迹象让她怀疑，这突如其来的一切都与身体里那颗神秘的心脏有关。她坚信梦中所经历一切绝非虚幻，而都来自于心脏的主人，名叫江北燕的音乐女教师，这诡异的情形连林嫣的主治大夫蒋医生（梁家辉饰）都甚为惊讶。 不久，林嫣邂逅江北燕的男友，号称刚刚从美国学成归来的马本科。在江临终前居住过的大房子里，这个美丽的女教师死亡之谜被慢慢揭开……。
