20 年前
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故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。
一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。。一之濑浩一（草剪刚饰）拥有过目不忘、过耳不忘的记忆力，以及灿若莲花的说谎能力，这些过人之处让他成了一位天才欺诈师。 30年前，浩一家遭遇不幸，表面上看是父亲杀死母亲和弟弟之后自杀，但其实是一起有预谋的杀人事件，而看到真凶的只有9岁的浩一。他多次向警察说“犯人不是我爸爸，我看到了真正的犯人”，但并没有人相信他。不仅如此，大人们说他“说谎”，连亲戚都用异样的眼光看他。浩一如别人说他“说谎”一样，在巧妙的谎言中逐渐长大。他远赴海外，改变名字，习得高超骗人手法并成为诈骗师，与记忆中的真凶再次相见。随后他发誓为家人报仇，回到了日本。在寻找案件发生当晚真相的过程中，与之相关的人们逐渐浮出水面。。
