22 年前
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麦克·麦克和奥斯卡从他们不可思议的冒险中归来已经一年了。现在，秃鹫在美国总统选举中破坏了将灰熊幼崽交给对手的邪恶计划后，麦克麦克、奥斯卡、熊猫少年和鹳开始了另一场伟大的冒险，他们乘坐齐柏林飞艇将小灰熊送回了它的“合法父母”，从火山喷发中拯救美国选举和整个大陆。。故事发生在清康熙年间，由于三藩作乱，內忧外患，清廷政权处于摇曳之中。三十年后，七阿哥胤礽（马景涛 饰）在康熙（刘德凯 饰）精心培育下成为皇储，父子俩虽说对时政常有争执，但皇阿玛仍有信心把他培养成大清的皇位继承人。觊觎皇位心切的是大阿哥、四阿哥（赵鸿飞 饰）、八阿哥（黄垒鑫 饰），他们身边都有权高位重的支持者，加之重臣明珠（徐敏 饰）与索额图（郑天庸 饰）长年争党的复杂因素，胤礽身边无时不涌动着你死我活的竟争暗流。前明皇子朱慈焕（高明 饰）被慕天颜（李国华 饰）告发，四阿哥为利益出卖红颜知己，一桩桩一件件图谋皇位的人间惨剧时时上演着。终于，康熙与胤礽积累已久的恩怨爆发了......。
