17 年前
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东北某市南岗交通中队是个快乐的集体，大家称队长付乐天为付队；称副队长郑美丽为郑队长；程天顺是个中年交警，忠厚勤快，平素喜欢舞文弄墨；年轻警官牛小刚热情爽快，执法严格；马平安是个热爱交警工作但即将退休的老警察。养鱼专业户因违章被马平安处理，找到招生办主任向付队求情。恰好程天顺为了儿子想走招生办主任的后门，惹恼了马平安。市长车因违章被牛小刚处理，外商见此反而增强了投资的信心。副队长郑美丽因工作繁忙冷落了丈夫，丈夫对她产生误会，大家决心把郑美丽培训得温柔一些。面对反常的爱人，却又不太适应了……。婚期将近的高中教师书邻（李宥英饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自己不省人事时的照片，更令她不寒而慄的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲（金希沅饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲，当情况越来越诡谲，究竟两起案件的关联与牵扯为何？而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢？。
