18 年前
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电影为《X》的前传，讲述了邪恶的老太太珀尔（米娅·高斯 Mia Goth 饰）年轻时的故事。珀尔为了获得自由，嫁给了名叫霍华德（阿利斯泰尔·休厄尔 Alistair Sewell 饰）的男子，哪知道结婚没多久，霍华德就应征入伍，上前线打仗去了。刚开始，霍华德和珀尔之间还有着书信往来，但随着时间的推移，他们断了联系。 霍华德离开后，珀尔在霍华德的农场同父亲（马修·桑德兰 Matthew Sunderland）母亲（坦蒂·莱特 Tandi Wright 饰）生活在一起。每天，珀尔不仅要应付数不清的农活，还要照料瘫痪生活不能自理的父亲。能够离开农场，成为明星是珀尔最大的心愿。一天，她的妯娌米斯蒂（艾玛·詹金斯·普罗 Emma Jenkins-Purro 饰）前来拜访，她告诉珀尔，镇子上来了人，要选拔舞蹈演员去军中表演，这是珀尔能够离开农场的唯一机会。。大排沟，垂直边上方的住家、店家排放肮脏的水柱，排沟上充满垃圾，成群的吴郭鱼依附在油渍上，老鼠、野鸽觅食，如果哪一天它们消失，可能也不会有人在意。赌场清洁员李凤楼（黄瀞怡饰演）与弟弟李昆洁（徐钧浩饰演）一起生活在一眼就能看尽的屋子里，李凤楼将女儿阿喜（陈昀析）藏了起来，因为被发现，她们就会被迫分开，一天，阿喜救下闯进屋内的黑色蝴蝶，李昆洁暴毙在阁楼上⋯⋯。下：研究儿童心理学的女大学生松岛亚季（大政絢饰）经导师推荐，来到单亲家庭外山家担任家庭教师。女主人整天忙于工作，留下5岁的儿子小刚（加藤清史郎饰）在家。亚季发现小刚经常会画一个黑色的怪物。对小刚来说，这个叫做GII的怪物是真实存在的朋友……。