25 年前
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独眼汉拉斐尔和母亲住在一起，负责看护一座庄园。自从庄园主去世后，他都过着平静的生活，照顾年迈的母亲，满足女邮差的某些需求，参加乐队的排练和表演。他年近六旬，身材魁梧，他知道自己让人害怕，所以不曾有过任何奢求。但女继承人加朗丝回到庄园的那天晚上，一切都改变了......（華堅馮力士）。从表面上来看，美夕（长沢美树 配音）是一个普通的少女，但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是，作为一个吸血鬼，美夕的猎物并不是人类，正相反，她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类，不惜一切手段，甚至是将人类送入地狱。“魔神”，是善于控制人类心智的一种魔物，它们潜伏在人类的内心深处，待到最恰当的时机突然爆发，而这种爆发，对于人来来说，往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式，将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时，作为美夕一直的敌人，冷羽（绪方美惠 配音）一直在其后紧追不舍。
在战斗的进程中，美夕渐渐发现，魔神并不是真正的敌人，真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者，只有消灭了操纵者，才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时，美夕受到了极大的震撼。。男孩和他自制的机器人参加了全宇宙竞争最激烈的比赛，同时他们还想要将自己的家园从邪恶帝国的压迫下解救出来。。
