19 年前
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Leif, whose estranged mother dies, leaves him a "conditional inheritance." Before he can move into her picturesque Yosemite cabin, he has to complete her elaborate, and sometimes dubious, to-do list.。成濑歌（成海璃子 饰）从小就展露出了过人的音乐天赋，在身为音乐家的父亲光一郎（西岛俊秀 饰）莫名失踪后，母亲美香（手冢理美 饰）便将所有的期望却都投放到了歌的身上。随着年龄的增长，钢琴渐渐成为了歌肩上的负担，她没有朋友，没有自己的兴趣爱好，迷失在痛苦与悲伤之中的歌与母亲之间的关系越来越紧张。
一次偶然中，歌结识了名叫和音（松山健一 饰）的男孩，和音正在备考音乐学院，拥有着共同语言的两人很快便成为了朋友。在歌的支持和鼓励之下，和音顺利通过了考试，之后却又因为钢琴水平起伏不定而成为了半吊子老师御子柴（串田和美 饰）的学生，御子柴曾经是光一郎的好友，通过她，和音逐渐了解了歌的家族的秘密与命运。。曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。
某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。
