23 年前
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心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。。町山健太（玉山铁二 饰）本是一名钢琴演奏家，在惨遭解雇后，他又莫名其妙的来到了据说是“天堂”的地方，在那里，他成为了“天堂书店”的店员。健太的主要任务就是为前来书店的顾客们读书，一天，一位名叫桧山翔子（竹内结子 饰）的美丽女子来到了店里，让健太吃惊的是，这位翔子竟然是自己曾经的音乐导师，正是因为仰慕翔子，健太才会走上音乐之路。
镜头转回人间，泷本（香川照之 饰）是制作烟花的高手，但一次意外中，他的妻子因为烟花的爆炸而失去了听力，心中充满了自责的泷本决定再也不碰烟花了。之后，一位名叫长濑香夏子（竹内结子 饰）的女孩找到了泷本，希望他能够重拾手艺，为花火大会制作独一无二的“爱的烟花”，泷本发现，这位名叫香夏子的少女竟然拥有和妻子极为相像的面容。。自幼失明的黄嘉汶（李心洁 饰），接受了眼角膜移植手术，能看见周围的事物，但也因此陷入了无尽的烦恼。她发现，自己除了能看见正常的事物以外，还能看见别人看不见的鬼魂，严重干扰她的生活，嘉汶甚至宁愿自己从来没有看见过。
同住一个病房的小女孩瑛瑛手术中去世，来向她告别，目送着瑛 瑛的离开，嘉汶因此明白了“阴阳眼”的好处：能够看到自己希望看到的人。当她终于平静下来，准备接受自己的“与众不同”时，却惊恐莫名地发现，她在镜子中看到的竟然不是自己，而是另外一个女人。
在心理医生卢医生（周俊伟 饰）的帮助下，嘉汶找到了眼角膜捐赠者的资料，一个泰国华侨女子，二人到泰国寻找所有事情的答案，他们并不知道，更大的秘密和灾难，在前面等着他们……。
