9 月前
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双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……。泰德（凯瑞·莎勒 Kerry Shale 配音）从小就梦想成为一位伟大的考古探险家，并一直为此而努力着。长大后，虽然他只是一个普通的建筑工人，日子穷困潦倒，并且遭遇了各种挫折打击，却一直坚持在追梦的路上。机缘巧合之下，第七次失去工作的泰德代替生病的考古教授前往秘鲁，寻 找传说中的印加黄金城。隐藏了真实身份的泰德与教授的女儿（菲奥娜·格拉斯科特 Fiona Glascott 配音）一道，带着打开失落之城的钥匙，来到美丽神秘的热带沙漠与丛林，共同踏上了一段的探险之旅。。某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（勝然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（愛染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤慶 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕，据上一部间隔17年之久。。
