22 年前
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1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑（于震 饰）为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一（陈昊 饰）恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞（范雨林 饰）、军统杀手张志（付嗡 饰）、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨（李萌萌 饰）壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......。弗朗索瓦（让·迦本 Jean Gabin 饰）是一名在车间工作的平凡工人，某日，他邂逅了名为卡拉（雅克利娜·洛朗 Jacqueline Laurent 饰）的卖花女。各种机缘巧合令清纯美丽的卡拉很快就俘获了弗朗索瓦的心，当弗朗索瓦得知卡拉和花花公子瓦伦丁（朱尔·贝里 Jules Berry 饰）交往甚密后，他的心碎了。 瓦伦丁有一个名叫克拉拉（阿莱缇 Arletty 饰）的情妇，瓦伦丁非常过分的伤害过这个女人。当弗朗索瓦遇见了克拉拉，得知了瓦伦丁是一个多么卑劣的人之后，他决定戳穿这个男人伪善的表象，夺回自己所爱的人。。
