19 年前
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谁也没有想到，弗洛伊德（伯尼·麦克 Bernie Mac 饰）和路易斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这两个其貌不扬的男人在歌坛也有过红极一时的曾经，而如今，乐队主场离开，乐队亦已解散，两人的情况都不容乐观。 一眨眼，十年过去了，主唱的去世为两个潦倒的中年人带来了新的希望，他们接到了阿波罗剧院的邀请重新登台，在好不容易劝说路易斯加入后，说唱二人组诞生了。可是，娱乐圈的瞬息万变让弗洛伊德和路易斯成为了无人买账的老古董。在压力和挫折面前，两人的友谊更是经历了前所未有的考验。一次偶然中，一段路边的即兴表演让两人明白，没有作秀，没有技巧，灵魂发出的声音才是真正的天籁。。因军阀混战不休，孙中山派代表佟怀真前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。。
