19 年前
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德克萨斯的一座小城在进行一项民意调查，这时发生了一系列令人不可思议的事件，蝙蝠袭击了当地居民！政府部门指派野生动物学家希拉.卡斯珀去调查此事。蝙蝠通常是一种无攻击性而且性情十分温和的小动物，可在这里，每当太阳下山，成群的蝙蝠变得十分恶残，一时间，举行民意调查的场所竟然变成了令人毛骨悚然的危险之地。 希拉与小城的治安长官埃米特.金赛合作，他们探寻这些只在夜间出没的哺乳动物为何会突然改变习性，但是袭击事件仍然频频发生，希拉和金赛必须在一场谋杀实施之前查出并捣毁蝙蝠的巢穴。。故事发生在解放前的上海。锁匠老林（郭凯敏 饰）与杂志社记者阿福（卢青 饰）及司机小三（王卫 饰）发起的赈灾募捐未获人们响应，到是对面的选美大赛人头攒动，热闹非凡。老林他们决意盗取大通银行吴经理（黄达亮 饰）挪用赈灾款为其干女儿陈莎（陈虹 饰）购买的生日礼物滴血钻石，用以救济苏北灾民。不料，深夜盗宝发现陈莎被人杀死在床上，由于凶手拿错了包，钻石虽然到手，却成了烫手的山芋，无法脱手折现。几人只好暗中查访，阔少刘小开（肖荣生 饰）称孙二少爷是凶手。阿福假扮孕妇混入诊所探听到，那日在陈莎寓所发现的便条出自吴经理之手，次日，诊所李医师被人灭囗......。
