16 年前
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在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。。1942年，高小铁的爹为了掩护村民被日本侵略者杀害。要为亲人报仇的高小铁屡次遭到大家的阻拦，对于躲藏在地道里也是一种战术更加无法理解。高小铁在武工队队长马玉海的教导下，逐渐明白论持久战的重要意义，明白了“轰轰烈烈的对战是英雄，不让鬼子安生也是英雄”。高小铁与臭娃、妞妞以及小狗来福几个小伙伴一起发挥聪明才智，协助武工队及民兵们利用地道打败了山本为首的鬼子取得了胜利。高小铁和小伙伴们也在事件中得到成长。。
