18 年前
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德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。在一个瓢泼大雨的夜晚，知名作家何愚中毒身亡。得到报案后公安局迅速出动，展开调查。调查后发现，死者生前的生活十分混乱，他和前妻关系冰冷，早已离婚，唯一的女儿晓阳自己糟蹋自己，曾经出入少管所，而死者本身则与早已结婚但长期分居的歌手苏烨牵扯不清。因为现场留下了苏烨的丈夫刘国光的痕迹，因此专案组对刘及苏烨展开调查。未过多久，苏烨遭到一群歹徒的袭击，而何愚离家出走的女儿晓阳则突然出现，几路人马所隐藏的秘密也交替大白天下。但令人慨叹唏嘘的是，何愚之死又未尝不是他自己亲手种下的恶果。 一支笔可以引导苍生回心向善，却也能导致蒙昧的众生堕落作恶，这也可谓报应的一种……。