4 年前
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警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。该剧讲述了江湖第一刺客郑轲为报杀父之仇，入宫准备刺杀当朝圣上，却未曾想一场巨大的阴谋即将揭开。蛰伏入宫的郑轲偶然与集万千宠爱于一身的公主齐婉儿互换了身体，于是两人开始共同寻找换回去的方法，随着了解的加深，两人从彼此猜忌到相互保护、互相体谅，逐渐坚定了对彼此的感情，也携手推翻了妄图谋反的丞相的阴谋......。
