23 年前
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林宝儿原为薛家大小姐薛桐，十八年前亲眼目睹家人被残忍杀害。而后她蛰伏成长，将自己包装成林姓南洋富商之女，返回莲鹤镇只为复仇。林宝儿心思缜密、聪明狡捷，擅长把握人性，杀人于无形，却与朱家少爷朱冠文有了交集，两人利益互换，成为协议情侣。在复仇的过程中，林宝儿却心不由主地对朱冠文渐渐有了别样的情感……然而，更大的真相等着她揭开！。Nai与其弱智的哥哥Nung相依为命。他们认识了一个梦想成为歌星的女孩Pim，在 Nai 与 Pim之间有著微妙的感觉。后来Pim梦想成真，在一次的歌唱比赛中受到Thana 的赏识被栽培为歌星 。 不幸的是，Nung因为造成当地的流氓Berm被捕而遭其报复，两兄弟被逼逃亡。当 Nai 与 Nung 重遇 Pim 时 ， Thana 正在热烈追求Pim ...。医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。
