9 年前
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真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴...。许多乘客挤上长途巴士四十四，其中一名男青年（吴超 饰）因眉宇间流露出特别气质，引起女巴士司机（龚蓓苾 饰）的注意，两人简单交谈几句后，巴士启动驶上一条偏僻公路。路上，巴士遭遇歹徒（李易祥 饰），歹徒不仅将乘客票款抢劫一空，还胁迫司机到路边荒草地中欲施强暴，对此，除男青年之外的所有乘客都无动于衷 。
男青年在动员无效后，独身冲到车下要求歹徒放过司机，反被刺中一刀，女司机没能幸免。被放回车后，司机继续开车，并将挺身而出的男青年赶下。之后男青年又搭上一辆私家越野车，途中被一辆警车超过，男青年更加关心女司机的命运……。
