16 年前
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默默无名的英国特工Eye（Ewan McGregor 饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。 谜一样的故事，有着谜一样的结局。。恍如世界末日一般，洪水席卷地球，世界变成一片汪洋，空旷而孤寂。一位老人孤独地生活在这个世上，或凭栏远眺，或看看电视消磨时光，几无可以交流之人。水位不断上涨，老人只能不断加盖房子，宛如摞积木一般，房子有如矗立在深海中的巨塔。在搬运家具时，老人的烟斗不慎掉落水中，更顺着层与层之间的通道掉落下去。烟斗有着他和老伴共同的回忆，老人决心潜水取回烟斗，但是这一举动似乎打开了记忆的闸门，往日的回忆不断涌现。老人无法自已，一层层向下沉去，寻找那些早已沉在海底的珍贵记忆……
本片荣获2009年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。。