15 年前
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1950年冬，一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示，对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们，拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑，用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动，开始逐步转变思想，坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中，潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦，委托春田回国后寻找婷婷的生母，使她们母女团圆。1956年，最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判，因我方本着人道主义原则，战犯们均未判处死刑。两年后，全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云，表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。
朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹，而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱，剩下阿民和焕奎，两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着，就在此时，已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前，与此同时，改头换面的露美也现了身，旧友重逢，在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下，焕奎入狱，泰铢丧生，悲愤的阿民决定为泰铢报仇。。
