7 年前
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年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。。整日奔波处理许多个案的社工师李淑芬（杨丞琳饰），某天接获通报到一桩虐童案件，正盘查女童母亲林美华（高慧君饰）时，突然接到女儿雅婷下午失踪于校园的消息，心急如焚的淑芬查看学校监视器后，竟发现雅婷跟着一名穿着红衣、身影诡异的小女孩离去，这个小女孩是谁？她们要去哪里？循着线索，淑芬随着救难队在山区的废弃医院发现疑似雅婷的踪影，但找回的却是失踪已久的广播主持人沈怡君（许玮宁饰）。无计可施的淑芬只好先将精神不稳定的怡君带回家，希望能从中问到女儿的下落，没想到带回家的可能不只是怡君…。
