11 年前
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为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。C.E.75 ，战斗还在持续着。 来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻…… 为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS 成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。 就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。。水手死尸被冲上岸，现场无人证也没有死者渔船的踪迹，李奥警探负责追查凶手，但渔村里没有人愿意谈论这件事，使调查陷入困境，直到出现令人意外的关键证据。。
