22 年前
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50岁的樋口浩介（光石研饰）是在东京大公司打工的上班族，每天都过着朝九晚五的忙碌生活，在公司干了十几年，浩介好不容易爬上了中层管理的位置，可直到此时他才发现，作为公司里的中层，除了要抵挡住来自上司不断施加的压力外，还得和手底下的员工斗智斗勇。这样的日子过久了，浩介感到非常的疲惫，产生了想要逃离自己生活的念头。 一天深夜，浩介在无意之中看到了小豆岛的旅行指南，在那里，浩介度过了自己的中学时光，那是一个充满了浩介的美好回忆的地方。于是，浩介立刻就以小豆岛为目的地启程踏上了旅途，在途中，浩介邂逅了一名不愿透露身份的神秘少年，两人结伴而行。。1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队实际掌控在姜恩彪昔日战友金秀赫中尉（高修 饰)以及申日荣上尉手中，姜恩彪惊异的发现曾经书生气十足的金秀赫如今已变成强悍的战士，而表面上军纪涣散的鳄鱼中队在实战中则有着惊人的战斗力。姜恩彪随鳄鱼中队一起经历了拉锯式的高地争夺战，而他终于无意中发现了鳄鱼中队“通敌”的线索……。在1989年初秋的柏林，威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士，去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来，但他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会，维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了，没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。。
