16 年前
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异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。该片讲述一对夫妇中的丈夫开始消失，他们的婚姻由此走到了尽头。这名丈夫在消失之后，发现了一个新的世界，这个世界里的人和他一样都消失了，他们存在于另一个现实中，与现实世界共享同样的物理空间，但没有能力影响它。。以20世纪50年代为背景的超现实主义黑色电影，讲述了两名菜鸟侦探一夜之间破获了一起看似一目了然的凶杀案，却发现自己置身于噩梦般的另一个现实世界。。
