10 年前
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卡尔·纳格尔（欧文·威尔逊饰）是美国一位画家，他的声音轻柔，几十年来一直在佛蒙特州的公共电视台主持自己的绘画节目。多年来，他的艺术吸引了许多妇女的注意，特别是那些在电视台工作的妇女。但卡尔的生活一成不变，节目收视率也不高。当一个新的画家被雇用来振兴这个频道时，卡尔自己对他作为一个画家的天赋的恐惧被带到了前台。。美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……。
