13 年前
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16世纪，一个无名的炼金师为求得永生，制造了名为“魔鬼银爪（Cronos）”的装置。它可延续人的生命，令其恢复青春活力，却也要求人类付出相应的代价。几经辗转，收藏着魔鬼银爪的雕像落入善良的古董商人耶稣·格里斯（Federico Luppi 饰）的手中。他偶然发现这个装置及其隐藏的秘密，于是对其产生依赖，任凭魔鬼银爪将他变成为了青春而嗜血的怪物。另一方面，身体羸弱的富商安吉拉·迪拉·加迪亚（Ron Perlman 饰）得知魔鬼银爪在耶稣的手中，于是千方百计要将它弄到手，为此不惜大开杀戒……
本片为西班牙导演吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo del Toro）的长片处女作，并荣获1993年墨西哥Ariel奖金奖和最佳男主角、最佳导演、最佳处女作、最佳原创故事、最佳制作、最佳编剧和最佳特效等多个奖项。。光绪三十一年，清政府无力攘外，亦无法安内，民不聊生，揭竿而起之事频发，清政府为解此事，秘密训练京城七尸执行暗杀进步人士的任务。追杀郭攘等人途中，因义兴镖局总镖头陈省身插手任务失败。
因无法继续经营，义兴镖局设宴并宣布封刀解散。晋中富商贾继英破门而入，并拿出御赐文书要求义兴镖局保一趟神秘暗镖。一时间江湖风声四起，十箱暗镖成为众家必争。
风沙肆虐，无灯客栈内，黑拳帮、戏子、传教士先后进入。敌我难辨，猜疑试探，各家神秘身份慢慢起底。老情人竟是进步人士，小跟班原为京城七尸，混战中镖箱不保，众徒弟惨死面前。陈省身前有救国大义，后有情人被杀，自己终究是权谋盘上的一颗棋子，醒悟后的陈省身提刀相向，却不知命散何方。。他们拥有梦想。 总有一天，飞向广阔天空的梦想。 知晓被玻璃遮盖的这片天空有多么遥远。 遥远的未来。 人类在荒废的大地上建设了移动要塞都市“种植园”，并讴歌着文明。 在那当中建造的驾驶员居住设施“米斯特汀”，通称“鸟笼”。 孩子们就住在那里。 对外面的世界一无所知。 对自由的天空一无所知。 他们被告知的使命，只有战斗而已。 敌人是一切都被谜团覆盖的巨大生命体“叫龙”。 为了对抗尚未见过的敌人，孩子们乘上被称为“FRANXX”的机器人。 他们坚信，乘坐其中，就是对自己存在的证明。 有一位曾被称作神童的少年。 代号016。名字是广。 但他现在却跌落谷底。 是不被人需要的存在。 如果没有乘上FRANXX，就如同不存在一样。 在这样的广面前，某天，一位被称作02的神秘少女出现了。 她的额头，长着两根艳丽的角。 “——找到了哦，我的DARLING”。
