12 年前
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民国三十六年的天津，富商之女郑心凌（路晨 饰）因为母亲在车祸中去世而患上了抑郁症，留学回国的心理医生宁雅（冯波 饰）带她来到一家深山中的温泉山庄进行心理治疗。在房间里，心凌无意中发现了一本神秘的日记，随着日记的展开，山庄里各种灵异事件层出不穷，她回来了……。阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉阴茎，成为一个完完全全的女孩。于是，她没有和丈夫商量，就请来了外科医生一家到家里做客，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗（Martín Piroyansky 饰）是一个同性恋，他和阿历克斯首次见面时，阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了，但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋，随后，阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……。
