8 年前
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经过了一番波折，谢炎（孟瑞 饰）和舒念（王博文 饰）总算化解了误会，重修旧好，然而，谢炎很明确的感受到，舒念对自己的态度改变了，曾经的亲密无间再也不在，取而代之的是遮遮掩掩的欲言又止。一次偶然之中，舒念和名为柯洛（周骏超 饰）的男子相遇了，和舒念一样，柯洛也是在孤儿院长大的，相似的经历很快拉近了两人之间的距离。
然而，在舒念的心里，他只将柯洛当成是一个需要心疼和照顾的小弟弟，但柯洛想向舒念索取的，却是比这要多得多。终于，柯洛向舒念表白了，惊惶无措的舒念再度选择了逃避。与此同时，对现状忍无可忍的谢炎找到了舒念，坦白了自己的感情。。在父亲去世后，亚伦回到家中帮助他悲痛欲绝的母亲，并直面他的过去，而在处理后事的过程中，他发现了一个神秘的骨灰龛，而这背后还隐藏着更加可怕的东西.....。赫尔佐格用在撒哈拉沙漠拍摄的素材剪成的影片，配上了创世神话旁白和里奥纳德·科恩的歌。。
