24 年前
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斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘术而来。龙聪和鬼子六按照线索找到一名嫌犯，罗宾用计谋追踪到他们的老巢，美智子用幻象法阵困住三人后脱身，罗宾发现了他们杀人的目的是为了宝藏。鬼子六查到“金门”的线索，众人前往调查，却误入敌人陷阱，罗宾受伤。于是众人前往警局监狱躲藏。美智子积蓄力量后潜入监狱，幸得众人警觉逃亡警局大厅。美智子与罗宾大战十几回合，最终众人同心，一番恶战，大败美智子。。某银行工会主席庞丽娟去刘家庄做精准扶贫，帮助钱百万和刘巧儿两家人脱贫致富。却陷入了重重困难之中，刘巧儿与技术带头人梁三拐积怨重重。庞丽娟的行为感化了钱百万，打动梁三拐，说服了刘巧儿，走上致富的道路。。1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接获上级命令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开，我中共地下党联合军中抗日爱国志士，联手破获日军重要情报，铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍，确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。。
