5 年前
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马哈茂德（欧米德·吉亚李利 Omid Djalili 饰）是一位深爱着妻子的好丈夫，一位对孩子十分负责任的好父亲，但却并不是一个循规蹈矩的穆斯林清教徒，宗教信仰对于他来说不过只是画地为牢庸人自扰，快乐和自由才是马哈茂德虔诚信奉的教义。 马哈茂德的儿子拉希德（Yigal Naor 饰）到了该结婚的年龄，并且有一个非常可爱的未婚妻。然而，忧愁还是笼罩着这个年轻人，因为他未来的老丈人是一位非常古板和保守的穆斯林牧师。想要迎娶他的女儿，不仅仅是自己，自己的全家上下都要通过他的测试。就在这个节骨眼上，马哈茂德震惊的发现自己并不是穆斯林，而是抱养来的纯种犹太人。。艾米丽（达科塔·范宁）的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫（罗伯特·德尼罗）带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。
恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿。可是，查理究竟是谁？他藏在哪？。克洛伊去教堂后，立刻被牧师卡莱布吸引。她爱上了他，却发现他已婚——和另外两个女人。当其中一位妻子神秘失踪时，克洛伊担心自己可能是下一个受害者。。
