17 年前
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艾里克（安德鲁斯·威尔森 Andreas Wilson 饰）是一个让所有人都感到头痛的不良少年，逃学翘课打架生事，哪个都少不了他的一份。究其原因，还要归结到父亲的家庭暴力上去。在被公力学校开除后，爱子心切的母亲不得不将艾里克送入了斯特加伯格私立寄宿学校，可当艾里克来到这里后才发现，曾经满心欢喜的以为终于逃脱了家庭掌控的自己不过是从一个监狱被转移到了另一个监狱罢了，高年级的学生们称霸着校园，就连老师们也不敢越雷池半步。
没过多久，艾里克就和室友皮埃尔（亨里克·伦德斯多姆 Henrik Lundström 饰）成为了朋友，皮埃尔温和的性格渐渐改变了艾里克，他发誓要安安分分的念书，直到毕业。可惜天不遂人愿，初来乍到的艾里克很快就成为了校园混混们的欺负对象，在忍辱负重和全力反抗之间，他该如何选择？。在中国一座南方城市的老院中，居住着一位“老美人”，她今年已年过七旬；大家都叫她“奶奶”； “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历，但为了爱情，她回到南方小城；奶奶结婚三天后，发现丈夫有了外遇，一气之下回到乡下，做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角，细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活，以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度；奶奶生活在上个世纪五、六十年代，她唱那个年代的革命歌曲，回忆风华正茂年代自己的芳容；当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候，她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录；有一天，奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来，奶奶陷入了情感的漩涡中。。