7 年前
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五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......。本片讲述了在民国初年永新城，文物店李老爷子离奇遇害，数十箱文物失踪。新任探长叶寒舟携有旧怨的副探长骆亭查案，期间与舞台剧皇后杜晴多次交锋，而后一同查案。叶寒舟等人发现线索，却遭“赏金猎人”，三人小分队为守护文物与多方势力斗智斗勇、极限守宝的故事。。看似光鲜的国际大都会，阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰）是流浪大军中的一员，他沉默寡言，人生无望，偶然得到的一本留着灼烧痕迹的日记，给了他些许慰藉。日记似乎出自一名无父无母的小女孩之手，女孩将心中喜怒哀乐诉诸笔端，不知不觉中她变成了威利的知心好友。在此期间，浪荡少年们驱车来到流浪汉聚集点，悬赏50美金看他们互殴。挣到钱的威利无心存款，选择将钱挥霍一空。另外他还认识了在战争中失去双腿的退役军人小脚趾（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰），为了照拂对方的面子，他花钱请小脚趾阅读女孩的日记，却又让这个战斗英雄想起了痛苦的战争经历。 凛冬来临，如野狗一般求生的流浪汉们，寻求着哪怕一丁点的尊严与希望……。
