16 年前
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美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。
季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……。李佑（管云鹏饰）原本是一个卑微的赘婿，来到朝虚江县担任小小的衙役，受到周围人的嘲笑和轻视。然而，他以赠诗赢得了歌姬李环（施予斐饰）的赏识，因而名声大噪，成为雅吏，甚至得到知县（李熹子饰）的赏识。青云路看似在他面前展开，但他却陷入了一连串的困境，被武官刘巡检（徐锦江饰）和富商关员外（严丰饰）同时看中，成为两家的赘婿。 在这一系列误会和挑战中，李佑机智地设下了三年之约，却面对刘心玉和关绣绣的追求左右为难。为了争取自由和尊严，李佑不断努力上进，他在文坛上声名鹊起，被誉为江南词圣；在县衙中屡破奇案，逐步晋升；在商场上更是点石成金。他的正义感和勇气让他成为朝野间的名人，为民请命，对抗黑恶势力，特别是严家和县丞等豪绅势力。然而，随着他越来越耀眼，关刘两家却越发难以放手这个乘龙赘婿。三年之约的终局如何，是否能解开这一场复杂的感情和权力纠葛，让李佑找到真正...。三十年前，姚维克、林海涛、大刘都倾心于同班同学腾小宁。姚维克与腾小宁相爱后，大刘主动退出，林海涛则因嫉生恨，以莫须有的罪名一手组织了对腾小宁的批判……已怀有身孕的腾小宁被迫远走他乡，最后惨死异地…… 三十年后，功成名就的林海涛和大刘遇到了一个酷似当年腾小宁的女孩克宁，二人在寻找克宁的过程中发现，克宁之母竟是他们当年的同学董丽华！而此时姚维克也从国外归来，欲探寻当年腾小宁惨死的内幕……他在偶然的机会里搭救了被林海涛暴力威胁的克宁，克宁为了出国，答应与其结婚。当董丽华听说女儿认识的外国老板竟是姚维克时，无比震惊，急寻姚维克……。
