24 年前
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来自奥地利的布鲁诺（Sacha Baron Cohen 饰）是一档德语时尚节目的主持人，生活中他着装怪异前卫，大玩疯狂的同性恋游戏；荧屏中的他更加乖张出格，或诱导嘉宾说出争议性的言论，或干脆大闹T型台秀场。最终，他成名的愿望没有实现，反而被米兰的时装界所驱逐。一夜之间，布鲁诺的事业跌到谷底，连长久以来的同性恋人也琵琶别抱，最后只有忠心耿耿的第二助理鲁特兹（Gustaf Hammarsten 饰）陪其勇闯好莱坞。在洛杉矶，布鲁诺不改其张扬出位的本性，或为嘉宾奉上令人不忍卒睹的“男体盛”、或宽衣解带挑逗议员、甚至将自己的男性器官录进NBC的试播节目中。可想而知，嘉宾及电视台官员的脸色该有多难看。
屡战屡败，屡挫屡勇，百折不挠的布鲁诺为了扬名，在娱乐的道路上高歌猛进……。在中国东北的一个小镇上，宋海亮（宋晓峰饰）是一家酒厂的封箱工，他日常里没别的爱好，只喜欢喝酒和吹牛。酒厂经营不善濒临倒闭，而厂长因欠薪决意跑路。宋海亮带领工人追截，不得已，厂长将一仓库的存货交给了宋海亮。出乎意料的是，这批存货全是空纸箱。用买房的钱给同事发了工资，而今钱全打了水漂，宋海亮这回彻底灰心丧气。与此同时，在南方的一个小城市，冒充老板的销售代表熊初墨（林子聪饰），假意声称要签一笔大单。他打电话给东北酒厂，接到电话的宋海亮灵机一动，决定假装酒厂老板和熊见过面，签下这份订单。于是，“东北大酒鬼”遭遇“华南不倒翁”，啼笑皆非的故事接连上演……。儿子的意外被杀让奥利维（奥利弗·古尔迈 Olivier Gourmet 饰）陷入了深深的痛苦之中，他一生都会记住这个混蛋，即便他也只是一个少年，即便他即将为自己的所作所为付出代价。
时间匆匆流走，五年后，奥利维与一个名叫弗朗西斯（摩甘·马林纳 Morgan Ma rinne 饰）的男孩相遇了，而这位弗朗西斯不是别人，正是曾经杀害他儿子的凶手。弗朗西斯并没有认出奥利维，但这重逢却触痛了奥利维的心，也勾起了他心中压抑已久的感情，在一番波折和纠结之后，弗朗西斯成为了奥利维的“学生”，跟随着他学习木工。随着时间的流逝，一直以来形单影只的弗朗西斯在奥利维的身上看见了父亲的影子，而内心充满了痛苦的奥利维则选择说出了那个充满了毁灭性的秘密。。
