20 年前
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贫苦的侦探镝矢惣助，遇到了操纵魔法的异世界皇女莎拉。惣助开始了与莎拉的同居生活，莎拉很快就习惯了现代日本。另一方面，在莎拉之后被转移的女骑士莉薇亚，在流浪的同时，过着令人惊喜的生活。向前稳定生活的两个异世界人，不仅影响了惣助，也影响了鬼畜律师、分手公司工作员、宗教人士与住在这区的怪人们……。平克（珍妮·克雷恩 Jeanne Crain 饰）是一个皮肤黝黑的女性，她毕业于护理学校后回到了南方的祖母家。在那里，她爱上了一个白人医生托马斯（威廉·卢迪根 William Lundigan 饰），而托马斯对她的黑人血统一无所知。平克原本计划回北方，但她的祖母说服她留下，照顾一位生病的白人妇女爱姆。与此同时，一位黑人外科医生请求她去训练美国的非洲学生，但她拒绝了。 平克在照料爱姆小姐（埃塞尔·巴里摩尔 Ethel Barrymore 饰）时感到怨恨，但两者之间慢慢建立了深厚的情感联系。爱姆小姐去世后，她将财产留给了平克。然而，爱姆小姐的亲戚对新遗嘱提出质疑，导致法庭诉讼。为支付法庭费用，平克与祖母一起用手洗衣服。最终，法庭裁定平克获胜。尽管托马斯写信请求她与他结婚，但她没有前去。。
