24 年前
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皮尔恩神父和萨瓦里奥、巴斯以及格洛丽亚（冬妮·阿科斯塔 Toni Acosta 饰）这三名妇女共同组成了一个专门调查灵异事件的小组，并且凭借多年的调查经历小有名气。谁知这一次，皮尔恩神父却选择独自行动，来到一栋老旧的公寓调查。结果意外就在这时发生了，皮尔恩神父遭到未知存在的攻击，陷入了深度昏迷之中。作为合作多年的老战友，萨瓦里奥三人带着初出茅庐的大学生巴勃罗驱车来到了出事的公寓。 作为灵媒的格洛丽亚原本对于这里的灵异之说不以为然，谁知接连的巨响和不断发生的异常事件却让众人的心悬了起来……。在一个名叫特尼镇的所在，鸟语花香，草木清新，生活富足，只是这些都是表面的假象，所有的树木都由人工材料做成，并通过电脑和电力维持运作。虽然空气质量糟糕，可是当地的人民乐于享受这便利的现代化生活，更何况有欧海尔先生（Rob Riggle 配音）为他们提供新鲜的桶装空气呢！小青年泰德（扎克·埃夫隆 Zac Efron 配音）暗恋美丽的姑娘奥黛丽（泰勒·史薇芙特 Taylor Swift 配音），为了帮助女孩实现见到真正树木的梦想，他铤而走险离开特尼镇，来到满目疮痍、阴霾污浊的外部世界寻找传说中知晓关于树木一切信息的老万。从老万口中，泰德了解到这个曾经的成功商人以及当初棉花树满布的乐园变成荒山的全过程。乐土从此一去不返，除非……。
