12 年前
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在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……。在喀拉拉邦风景如画的背水区，一个北印度人和南印度人找到了意想不到的爱情。他们的文化差异引发了一场充满曲折的搞笑和混乱的浪漫。两个不同的世界在一个温暖人心的故事中发生碰撞。。皮皮是个顽皮孩子，可他怕打针，不剪指甲不理发，结果……不难预料，幸亏遇到了熊猫医生，使皮皮明白了许多道理。。
