12 年前
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原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。
某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。。公元1905年，此时的中国已经遭遇了八国联军以及各国列强的涂炭，一系列丧权辱国的条款仍在签署。这块土地和在这里休养生息的中国百姓，隐忍地接受着那些颐指气使的洋人们和他们的带来的一切。
洋人们已经把这块土地当成自己的乐土而乐不思蜀。
慈禧仍在东暖阁内垂帘……
而国家已经是内扰外攘、民不聊生……
我们的故事，就发生在 l00 年前的中国。。