11 年前
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达马（拉克西特·谢蒂饰）是个从小失去亲人、个性孤僻的工人，忽然一日遭受车祸受伤的一条流浪狗意外触动了他内心某根脆弱的心弦，于是达马把狗狗带回家，并根据自己最喜欢的喜剧演员给狗狗起名为查理，从此双方相依为命，达马的生活渐渐温情起来。谁知好景不大，查理被检查出了癌症，来日无多。于是，达马决定带着他远行北方去看雪，一路上奇遇连连，查理获得了娱乐、刺激、爱情和荣誉，最重要的是，获得了主人的陪伴和去时的安详。。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。
