8 年前
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故事开始于上世纪五十年代末，上海支边青年冯志远（张嘉译 饰）告别了新婚妻子，来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣，许多支教的老师悄悄离开了，冯志远没有走，他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家，冯志远逐个登门做工作，使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了，长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于，在1985年的一天，正上课的冯志远瞬间暴盲，进入到一个黑暗的世界里。孙校长（夏庄伟 饰）痛心疾首，停止了他的工作，但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了，年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。阿南多（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）的父亲经营着一间大农场，阿南多从小就在这里玩耍长大，如今，他是这里的运作者和主宰者。时代的变化和经济的不景气让农场的收益日渐减少，就在阿南多感到撑不下去之时，他的弟弟鲁尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）带着未婚妻索尼娅（珍妮塞丝·罗德里格兹 Genesis Rodriguez 饰）。
鲁尔似乎在经营着什么了不得的生意，而他的出现或许能够挽回农场面临破产的悲剧，然而，随着时间的推移，阿南多和性感火辣的索尼娅之间渐渐产生了不伦的感情，与此同时，阿南多发现，鲁尔的生意，竟然和墨西哥最臭名昭著的毒枭安舍（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）有着千丝万缕的关联。。
