14 年前
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四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）共同经营。执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……。发生在巴塞罗那仲夏夜的六段情感故事。伊丽莎白一世时期的英国，处处有风花雪月的娱乐活动，然而莎士比亚此时却陷入了创作的枯竭期。他笔下的《罗密欧与海盗之女阿丝》因此搁浅。薇拉夫人的出现可谓一石激起千层浪。她酷爱话剧，不顾女人不能登台的世俗观念，不惜女扮男装前来参演莎士比亚的戏剧。莎士比亚洞悉了薇拉夫人的秘密。他从她身上强烈感受到创作的灵感，闻出爱情来到的味道。二人共坠爱海。他笔下开始有了罗密欧与茱丽叶熠熠生辉的故事。好景不长，薇拉要嫁入一个贵族人家。莎士比亚的创作如有神助，感情却陷入无望。但他还在努力用笔，用真情，去改写这一切。。
