23 年前
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边城南江市，离奇命案不断，血腥暴力死亡恶斗，件件都与毒品案牵连。警官沈飞扬机智抓获毒贩阿三，重挫老鬼贩毒集团。老鬼凶狠报复，残忍炸死沈飞扬怀孕的妻子兰兰，并嫁祸于人。沈飞扬发誓捉拿老鬼，老鬼遁形，警调查误入歧途。丁莉茜进入刑警队，被沈飞扬吸引，高黎明也为丁莉茜而痛苦，三人陷入情感漩涡。丁鹏义开始理解女儿的理想，多方支持并撮合女儿和沈飞扬的感情，父女关系融洽。 表姐安妮意外死亡，高黎明牺牲，沈飞扬失明等等事件让丁莉茜震惊，抽丝剥茧发现老鬼就是父亲丁鹏义……老鬼集团再次浮出水面，南江市的毒品案死灰复燃，沈飞扬再一次投入和老鬼的惨列争斗中……面对正义和邪恶，亲情与爱情，丁莉茜矛盾重重痛苦抉择，无法坦然面对挚爱的沈飞扬。此时老鬼已有新的计划，丁莉茜将计就计，给老鬼设下重重圈套。父女两人终于在正邪较量的枪口下对决……。1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（Ethan Hawke 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行，越来越多的证据指向宫本，同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待，伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……。
