5 年前
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以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……。管氏公司董事长管有成（仪铭饰演），已届退休之年，决由其子大用（华伦饰演）继其衣砵。大用母（李伟饰演），则急于替子完婚，选定珠宝商之女碧霞，及著名画家之女千丽，由大用挑选其一为妻。可是二女皆非大用心目中的对象。某日，大用在偶然机会下，巧遇宝贝育幼院刘院长（鲁平饰演）之甥女连莲（林凤娇饰演），双方发生误会。大用急于逃离现场，匆忙中遗下皮包。连莲只得根据皮包中之地址，将皮包送回给大用。而此际大用刚好与二女敷衍，见连莲至，情急智生，硬将连莲成为未婚妻，川息二女之心。但与连莲又发生第二次误会……。
